Por: Anastasiia Faizulenova
CEO de Renova – plataforma para intermediarios de seguros
En Renova conversamos cada mes con agentes, brokers y promotorías de todo México. La competencia en el mercado es altísima: decenas de miles de proveedores ofrecen sus servicios al mismo tiempo.
La tasa promedio de conversión en la venta de una nueva póliza es apenas del 10%. Esto significa que de cada 100 leads que recibes, sólo 10 terminan convirtiéndose en clientes.
Y el problema no está en el precio ni en el producto. La mayoría de los negocios se pierden por la falta de un sistema claro para dar seguimiento a los leads.
Nuestros clientes lo explican así:
“Cuando implementamos estas dos reglas simples en nuestro proceso comercial, nuestra conversión subió al 30%. Es decir, de los mismos 100 leads, ahora cerramos 30 ventas.”
A continuación compartimos esas dos reglas que ayudaron a triplicar la conversión. Esperamos que también te ayuden a ti.
Regla 1. Cada contacto debe ser más reciente de 7 días
Si han pasado más de 7 días sin escribirle o llamarle a un prospecto, la probabilidad de cerrar la venta se desploma.
Cómo ayuda un CRM:
- Muestra la fecha del último contacto con cada lead.
- Puedes identificar de inmediato a los prospectos con los que ya pasaron muchos días sin contacto y priorizarlos.
Regla 2. Cada lead activo debe tener agendada su siguiente acción
Un lead activo es aquel que aún no está cerrado (ni en estatus Ganado ni Perdido). Cada uno debe tener definida su próxima acción: llamada, correo o reunión.
Cómo ayuda un CRM:
- El sistema te obliga a registrar la fecha de la siguiente acción.
- En la ficha de cada lead es evidente quién tiene una tarea agendada y quién no.
Por qué esto no funciona sin un CRM
Tratar de controlar manualmente la fecha del último contacto y los próximos pasos es prácticamente imposible. Los clientes escriben por distintos canales: WhatsApp, Instagram, llamadas telefónicas.
La información se dispersa: algo queda en la cabeza, algo en un cuaderno, algo en mensajes sueltos.
Después de dos semanas, la mitad de los leads ya se olvidó.
Un CRM te da control total:
- Señala de inmediato a los leads que están atorados sin atención.
- Te recuerda cada paso hasta que el negocio se cierre.
¿Qué puedes hacer ahora mismo?
- Revisa si en tu equipo se cumplen estas dos reglas.
- Si no, conviértelas en un estándar obligatorio.
- Elige un CRM que te ayude a tener visibilidad del proceso y a cerrar más negocios invirtiendo menos tiempo y esfuerzo.
Resultado: conversión ×3
Esto no es magia. Es tener control sobre el proceso y poner al cliente en el centro, algo que incrementa la conversión y te distingue de otros proveedores.
Normalmente nuestros clientes reportan estos cambios:
- A la semana ya se nota orden en el embudo.
- Al mes hay menos clientes perdidos.
- Y en pocos meses, la conversión sube 2 o 3 veces.
¡Pruébalo tú mismo y verás la diferencia!.