Anastasiia Faizulenova
Anastasiia Faizulenova es CEO de Renova, una plataforma tecnológica que ayuda a agentes, brokers y promotorías a vender más y ofrecer un servicio premium al cliente.
Actualmente, Renova opera en 10 países.
Anastasiia fue incluida en Forbes 30 Under 30 Europa y también participa como inversionista en proyectos tecnológicos.
La mayoría de los intermediarios de seguros no pierden las ventas en el momento del rechazo.
Las pierden antes – en el proceso.
El cliente escribe – no hay respuesta.
Hay respuesta – no hay siguiente paso.
Hay siguiente paso – no está registrado.
Está registrado – pero nadie lo ejecuta.
A continuación, 4 señales que te permiten identificar dónde se están perdiendo ventas e ingresos dentro de tu operación.
Este análisis está basado en el reporte: El Asegurador & Renova Research (2025) “Transformación digital de la intermediación de seguros en México”
1. Los leads no se registran en el CRM
Síntoma:
- los contactos se quedan en WhatsApp
- algunos leads se gestionan de memoria
- Excel se utiliza como herramienta principal
Realidad:
Una parte de los clientes potenciales simplemente desaparece del proceso.
En la mayoría de los equipos, uno de cada 3-4 leads se pierde no por rechazo,
sino por falta de un proceso claro.
Esto es una pérdida directa de ingresos.
No porque el cliente dijo que no – sino porque nadie dio seguimiento.
2. Las actividades no se registran
Síntoma:
- la comunicación está distribuida entre WhatsApp, llamadas y correo
- no existe un historial claro: cuándo fue el contacto, qué se acordó, qué se envió
Realidad:
No se pueden responder preguntas básicas:
- quién habló con el cliente
- en qué etapa se encuentra
- qué acciones ya se realizaron
Como resultado:
- el cliente recibe respuestas duplicadas o desalineadas
- el equipo pierde contexto
En estas condiciones, el crecimiento se vuelve más complejo.
El equipo necesita más tiempo para mantener un nivel consistente de servicio.
3. No hay un siguiente paso (tarea y fecha)
Síntoma:
- las conversaciones terminan sin un acuerdo concreto
- no hay tareas registradas
- no hay fecha para el siguiente contacto
Realidad:
El cliente no dice “no”. Simplemente deja de responder.
En la mayoría de los casos, el problema no es la cantidad de leads, sino un punto específico del proceso – por ejemplo, los leads no llegan a una cita.
Las empresas que implementan follow-ups obligatorios con tarea y fecha incrementan la conversión de lead a venta en un 20-30% sin aumentar el número de leads.
Regla clave:
Cada interacción debe terminar con:
- una tarea
- una fecha
- un responsable
4. El equipo no conoce sus conversiones
Síntoma:
- las decisiones se toman con base en percepción
- no hay métricas por etapa
- no se sabe en qué punto se pierden los leads por agente
Realidad:
No se tiene claridad sobre:
- cuántos leads llegan a cita
- cuántas citas se convierten en ventas
- en qué etapa cae la conversión
Sin datos no es posible:
- mejorar el proceso
- capacitar al equipo
- escalar las ventas
Los equipos que comienzan a medir conversiones identifican rápidamente oportunidades de mejora y aumentan resultados sin necesidad de más leads.
Conclusión
Si al menos uno de estos puntos existe en tu equipo, ya estás perdiendo ventas.
Es difícil mejorar lo que no se mide.
El sistema te da control – y el control te da crecimiento.
Los equipos que:
- registran todos los leads en un CRM
- documentan cada interacción
- trabajan con tareas y fechas
- miden conversiones en cada etapa
cierran más ventas con los mismos clientes.
La diferencia no está en las personas.
Está en el sistema.